O primeiro passo de acesso ao sistema é a tela de login, que deve ser liberado pelo MASTER da unidade.
Seguiremos nesse passo a passo o fluxo operacional de uma clínica.
Sendo ele: Cadastro, venda, agendamento, execução
Iniciando pelas possibilidades do cadastro.
Lembrando das regras do vídeo”
Lead é quem apenas inseriu um cadastro mas não realizou nada com a empresa
Prspect é aquele que agendou, fez uma cortesia, uma avaliação mas ainda não comprou de fato.
Cliente é quando ocorre o pagamento.
Para que ocorra um cadastro de lead é necessário apenas : nome, um contato telefônico e saber de onde nos conheceu.
Sobre CPF : o sistema não permite duplicar CPF, com isso todo Lead precisa ser investigado sobre se existe ou não uma história prévia com sua rede. Caso contrário você cadastrará um lead nunca será transformado em cliente ( pois esse cadastro já existe).
Cadastro sendo usado em outra unidade : Caso ocorra o procedimento é descartar o lead e apenas agendar o cliente, buscando ele nas unidades da rede,
Caso a opção de buscar em toda rede não estiver funcionando : deve-se utilizar a funcionalidade de transferencia da unidade origem para sua unidade. ( solicitando a unidade em que ocorrerá a transação )
Campos do cadastro : uma vez decidido pela compra é fundamental que você complete o cadastro desse cliente para que a emissão de contrato e nota fiscal não seja prejudicada.
HORA DE VENDER
Aconselhamos que o processo de compra ocorra sempre antes do agendamento, mas em algumas redes o cliente poderá agendar serviços avulços a serem pagos posteriormente – adequar o processo para sua política comercial.
O ClinicaOn trabalha baseado no conceito de saldos : isso quer dizer que ao efetuar uma veda você adquire saldos. Quando você devolve, gera creditos desse saldo, quando você devolve, saldos são transformados em moeda.
Vendas por link, vendas recorrência : são vendas onde a baixa do título precisam ser manuais. O sistema irá gerar o pagamento e aguardará sempre a ação de confirmar pagamento e dar baixa nas parcelas
Elosgate : trata-se de uma integração do sistema com um fornecedor de recorrência e controle de pagamentos. Nesse caso a baixa é realizada automática e as integrações se dão de forma automática.
Formas de pagamento : são cadastradas pela MATRIZ da sua rede e configuradas na parametrização da sua clinica. (treinamento completo – parametrizações / configuração da clínica)
Toda venda começa em um orçamento
No exemplo abaixo iniciaremos o processo de venda de um cliente, salvando em orçamento.
Você não precisa sempre salvar um orçamento, podendo converter venda diretamente.
Abaixo mostraremos um processo de venda simples, onde a forma de pagamento é de baixa automática ( dinheiro, pix, cartão )
Abaixo mostraremos uma venda com uma forma de pagamento com necessidade de baixa manual
Você ainda poderá negociar / renegociar essas parcelas com o cliente e trocar a forma de pagamento conforme vídeo abaixo.
ANTES DE AGENDAR – REALIZE A ANAMNESE / AVALIAÇÃO
É importante que seguindo uma operação normal o sistema verifique se antes de ocorrer um agendamento ocorra uma prévia avaliação confirmando a viabilidde do tratamento a ser executado.
Não esqueça ao final de cadastra a anamnese clicar em SALVAR E FINALIZAR
HORA DE AGENDAR
Uma vez adquirido os saldos você poderá agendar o cliente ( importante entender que em algumas políticas comerciais é possibilitado o agendamento mesmo sem saldo para pagamento posterior – seguindo o mesmo passo a passo de pagamentos.
Aqui iremos com o passo a passo detalhado sem atalhos.
Sobre agendamento : um agendamento consome saldo – logo, se o cliente faltar e você não cancelar , o saldo ficará preso.
EXECUTANDO A SESSÃO AGENDADA
Agora é hora de dar andamento em uma sessão.
ACESSO 360 – Conferindo tudo o que foi feito com esse cliente.
O sistema conta com um acesso rápido de todas as ações do cliente.
IMPRIMINDO NOTA FISCAL
É importante que antes todo o processo de nota esteja parametrizado.
Feito a configuração do arquivo A1 e demais itens basta seguir o passo a passo.
E dessa forma apresentamos todas as etapas do flúxo de vendas de um cliente.