Caso você queira fazer com que um orçamento passado esteja em uma data presente, basta clicar na listagem de orçamentos , clicar sobre o orçamento desejado e alterar a data. Salvar ou converter Dessa forma estará na mesma data de recebimento e orçamento. Caso contrario, na conversão aparecerá a data do orçamento e não do […]
Dúvidas frequentes – Alteração de datas de orçamento Read More »
Data de orçamento = data até não conversão para venda. Data de venda = momento quando converte em venda ou se a venda for realizada pela tela de agendamento = a data do agendamento. Data de recebimento = é a data que a venda é convertida / recebimentos / ou se a venda for realizada
Você poderá bloquear um período da sua agenda, por exemplo uma reforma, ou um evento seguindo os passos abaixo 1 ) acesse o menu cadastro / cadastro de colunas 2 ) clique em exceções 3 ) Castro o bloqueio Cuidado para não bloquear datas que a agenda precisa estar ativa, pois não funcionará.
Menu Agenda – bloquear período Read More »
Dúvidas frequentes – pacote incompleto / faltando serviço ( matriz ) 1 ) entrar no pacote / programas ( apenas o franqueado tem esse acesso ) 2 ) procurar pelo programa 3 ) ver se esta cadastrado o serviço que não aparece na venda 4 ) pegar o nome desse serviço 5 ) ir até
Dúvidas frequentes – pacote incompleto / faltando serviço ( matriz ) Read More »
O cliente tem saldo e não consigo agendar. O que é um saldo bloqueado ? Saldo bloqueado ocorre quando é feito um agendamento e não é dado andamento quando o saldo não é utilizado ( exemplo cancelou consulta, faltou etc. ) Aquele saldo fica bloqueado. Não é possível fazer nada antes de liberar esse saldo.
Dúvidas frequentes – Saldos bloqueados Read More »
A migração pode ser corrigida da seguinte forma. Se o problema for de saldos utilize o acesso 360 para corrigir e consultar saldos Se o problema for histórico procure pelo menu 360 e verifique o histórico do cliente. Sempre verifique se há saldos presos – um saldo uma vez agendado não poderá ser vendido. (
Dúvidas frequentes – Problemas de migração Read More »
Lead : qualquer pessoa que faz um cadastro mínimo no sistema e não faz nenhuma ação. Prospect : qualquer Lead que faz um agendamento mas que não paga nada. Cliente : Prospect que pagou algo de fato. Cadastro de lead : para para inclusão de lead – obrigatório Nome, um contato telefônico e de conde
Dúvidas frequentes – Nomenclaturas Read More »
No mostrará nesse relatório os dias com movimentação. Se dia 31 você não movimentar – no relatório terá no dia 1 ao 30. A função do relatório é comparar um dia com o outro do ano anterior, no caso ele não tem valor em ambos os anos, sento assim não tem o que ser comparado
Dúvidas frequentes – relatoria de faturamento diário não aparece um dia específico Read More »
Chrome No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clique em Mais . Clique em Mais ferramentas. … Na parte superior da tela, escolha um intervalo de tempo. … Marque as caixas ao lado de “Cookies e outros dados do site” e “Imagens e arquivos armazenados em cache“. Clique em Limpar dados. Firefox Na
Dúvidas frequentes – como limpar cache no computador ( chrome e firefox ) Read More »
Existem dois relatórios com essa informação Pode usar o relatório Metas de Faturamento ( mas precisa estar com as metas cadastradas ). ClinicaON >> Relatórios >> Faturamento >> Meta de faturamento OU então Dashboard de franqueado ClinicaON >> Relatórios >> Dashboards >> franqueado
Dúvidas frequentes – Relatório de faturamento mensal de uma unidade / mês a mês Read More »
