Como agendar saldos Não+Pelo Livre
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Contrato saiu com o nome errado do cliente
Provalmente você cadastrou esse lead e não preencheu os campos do nome dele corretamente. 1- volte ao menu Cadastros – clientes. 2- Procure o cliente e clique com o botão esquerdo do mouse em cima do nome dele 3- Acesse “visualizar cadastro” e veja se preencheu os dois campos listados abaixo. 4- O campo “nome
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Colaborador/consultor, funcionário não aparece para vender
Se você já cadastrou o colaborador e ele não aparece como vendedor volte na tela do perfil dele: 1- Menu cadastros – colaboradores 2- procure o colaborador e acesse a tela de perfil dele 3- verifique se as opções “faz atendimento” e “aparece como opção de vendedor” estão marcadas, e salve as alterações ao final.
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Como emitir a NF de uma parcela ou venda
O sistema permite que você emita uma Nota Fiscal tanto de uma venda, como de uma parcela. 1) Acesse o menu Vendas – Vendas e procure a venda que deseja emitir a NF. 2) Clique no final da linha dessa venda, no ícone do cifrão verde. 3) Se você deseja emitir a NF de uma
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Menu cadastros – Cadastro do cliente não finaliza ou não salva
Para salvarmos o cadastro de um lead no sistema, se formos pelo menu Cadastros – clientes – precisamos de apenas 3 informações: Nome, celular e mídia (como conheceu a clínica). Agora se formos por outra area do sistema (foto abaixo), seja na agenda ou no menu rápido que fica no cabeçalho do sistema, além
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