ClinicaOn – Ajuda, dúvidas e treinamento

TREINAMENTO INICIAL – VERSÃO 2025/2026

admin — Fri, 28 Nov 2025 03:18:32 +0000

Seguem os vídeos divididos por menus.

MENU CADASTRO
https://youtu.be/RO-p_eItCaE

MENU ATENDIMENTO
https://youtu.be/ucMKrpZB4aw

MENU VENDAS
https://youtu.be/yhuapxDvCvg

MENU FINANCEIRO
https://youtu.be/CnQV4zV_9a4

MENU RELATORIO
https://youtu.be/eDgtnqNWDV0

Como disparar campanha

admin — Fri, 07 Nov 2025 23:57:46 +0000

Integração de Notas fiscais

admin — Tue, 28 Jan 2025 17:16:49 +0000

1º Passe o mouse por cima do nome de quem está logado e acesse configurações – Integrações/pagamentos

2º Vá até a linha: “Nota Fiscal Eletrônica” e clique no botão azul escrito: “contratar”

3º Realize o pagamento do boleto.

4° Nos envie o seu certificado digital junto com a senha para finalizarmos o cadastro da integração.

5º Processo finalizado.

Como agendar saldos Flex

admin — Thu, 12 Dec 2024 15:23:54 +0000

Configuração inicial – Master da unidade

admin — Tue, 10 Dec 2024 18:39:31 +0000

Siga esse passo a passo (na ordem que segue) de tutoriais para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente no seu sistema e pronto para o dia a dia da sua clínica.

1 – Configurar as informações no menu “minha unidade”.

2 – Criar as suas salas de atendimento na agenda para poder realizar atendimentos

3 – Criar as suas categorias para colocar nos serviços, pacotes e produtos.

4 – Como criar os seus serviços e produtos.

5 – Como criar os seus Pacotes/programas

6 – Como criar ou atualizar a sua tabela de preços

7 – Como criar os seus perfis de acesso

8 – Como criar o cadastro dos seus colaboradores

Agora você já está pronto(a) para assistir o treinamento operacional completo junto com a sua equipe para aprender a vender, agendar e finalizar atendimentos, no link que segue abaixo:

Nova versão – Treinamento completo

Nova versão – Treinamento completo

admin — Sat, 07 Dec 2024 02:00:00 +0000

Formas de pagamento – Menu de configurações

admin — Fri, 06 Dec 2024 13:37:07 +0000

1 – Passar o mouse por cima do nome de quem está logado e acessar configurações.

2 – Clicar em “Formas de pagamento”

3 – Marque quais estarão disponíveis para lançamento em vendas e a quantidade de parcelas que poderá ser lançada.

4 – Salvar alterações ao final.

Como fazer a assinatura da unidade

admin — Thu, 17 Oct 2024 15:06:45 +0000

1º Passar o mouse por cima do nome de quem está logado e clicar em configurações

2º Acessar “Dados da unidade”

3º Clicar no botão azul escrito “Gerar assinatura”

4º Ao final, clicar em “confirmar” e “Salvar dados”.

Como fazer a integração do whatsapp no ClinicaOn

admin — Mon, 07 Oct 2024 15:43:28 +0000

1º Passar o mouse por cima do nome de quem está logado no sistema e acessar configurações.

2º Acessar o menu “integrações e pagamentos” e clicar em contratar para o serviço de whatsapp.

3º Após esse processo o boleto será gerado com vencimento para o mesmo dia. Clique no ícone da impressora para baixar o boleto.

3º O boleto tem vencimento para o mesmo dia, a partir do momento que você clica em contratar. Enquanto não for efetuado o pagamento, o sistema de integração não irá funcionar.

3º Após gerar o boleto no passo anterior e realizar o pagamento, acessar o menu “integrar whatsapp” nas configurações mesmo e clicar para gerar o QR code e escanear com o whatsapp que será plugado.

4º Após realizar esse processo. Voltar ao menu “integrar whatsapp”. Serão listados todos os eventos que o cliente irá receber uma mensagem.

5º Nesse momento é necessário entrar em contato com o suporte para solicitar o documento Word com as mensagens personalizáveis para você editar como quiser. Lembrando que os textos em negrito com colchetes, [exemplo] não devem ser alterados no documento word, pois são informações que o sistema irá puxar do CRM.

6º Após editar as frases no documento word. Você pode salvar o documento e reenviar para o suporte. Não é obrigatório o preenchimento de todas, a clínica decide quais eventos serão utilizados para o cliente receber. Se não quiser que o cliente receba algum evento de mensagem específico, basta apaga-lo do documento word. Não esquecer de salvar ao final.

7º O suporte irá finalizar o processo e te avisar pelo whatsapp mesmo.

Como alterar a validade dos saldos na unidade

admin — Tue, 01 Oct 2024 20:27:01 +0000

1º Passar o mouse por cima do nome de quem está logado.

2º Acessar a parametros da unidade

3º procurar o campo “Validade dos saldos em meses”

4º Realizar a alteração e salvar no botão verde no final da página.