O que ocorre é que no sistema anterior ou em sistemas anteriores saldos são tratados de diversas formas. Por exemplo permitindo gerar saldos em orçamentos, finalizar atendimentos em orçamentos etc.
Por definição comercial um orçamento não é uma venda – pode transformar em venda mas não é
Com isso migrações não trazem nada de orçamentos – porém quando um cliente tem saldos dessa origem temos problemas.
COMO CORRIGIR SALDOS RETIRANDO VALORES
1 ) Menu Cadastro
2) Clientes
3 ) Busque o cliente
4 ) Clique no tracejado abaixo do nome
5 ) Busque Saldos no Menu 360
6 ) Clique no contrato desejado e clique na LUPA
7 ) Corrija o Saldo para MENOS e justifique como erro de migração.
8 ) Se não achar o Saldo – clique em verificar saldos zerados e dê continuidade.
COMO CORRIGIR SALDOS SOMANDO VALORES
1 ) Menu Cadastro
2) Clientes
3 ) Busque o cliente
4 ) Clique no tracejado abaixo do nome
5 ) Busque Cortesias no Menu 360
6 ) Selecione o serviço
7 ) Selecione o Motivo ( outros )
8 ) Selecione a quantidade
9 ) Justifique como erro de migração.
10 ) finalize
Volte na tela de saldo e verifique se esta tudo correto.
]]>Relatório exibe os vouchers que foram utilizados pelos clientes de acordo com um determinado período escolhido.
Campos
Cliente: Nome do cliente.
CPF: Número de CPF do cliente.
Data: Data que voucher foi utilizado.
Voucher: Nome do voucher utilizado, exemplo: Promoção Revista.
Nº Voucher: Número do voucher utilizado.
Serviço: Nome do serviço que estava atralado ao voucher.
Valor: Valor de crédito que foi utilizado com o voucher.
Relatório exibe os repiques que foram marcados como executados em um determina período escolhido.
Campos
Responsável: Nome do colaborador responsável por realizar o repique.
Tipo: Nome do tipo/grupo de repique realizado.
Repique: Nome do repique realizado.
Quantidade: QUantidade total de repique realizados.
Relatório exibe as trocas por créditos e transferências entre clientes que foram realizadas no sistema.
Campos
Origem: Origem do saldo.
Cliente: Nome do cliente do saldo de origem.
Cliente: Nome do cliente do saldo de destino.
Valor do crédito: Valor que foi gerado de crédito pela troca.
Valor da nova compra: Valor que foi utilizado na nova compra adquirido com o saldo.
Data: Data que a troca/transferência foi realizada.
Quem fez a troca: Nome do colaborador que registrou a troca.
Relatório exibe o ranking de clientes, de acordo com período e a quantidade de posições informado. O ranking é formado por ordem de faturamento do cliente, descontando-se o que foi utilizado de crédito ou voucher nas vendas.
Campos
Posição: Posição que o cliente ocupa no ranking.
Cliente: Nome do cliente.
Celular: Número de celular registrado no cadastro do cliente.
Valor: Valor total faturado pelo cliente no período selecionado.
O relatório exibe informações dos clientes cadastrados na clínica por períodos e por data de compra.
Para exportar o relatório basta clicar em “exportar dados” ou “gerar excel”.
Observação: A exportação em Excel exibe mais campos do que a tela
Campos
Cliente: Nome do cliente.
E-mail: E-mail registrado no cadastro do cliente.
Telefone: Número de telefone registrado no cadastro do cliente.
Celular: Número de celular registrado no cadastro do cliente.
Tipo: Tipo de cadastro, se ele é um Lead, Prospect ou Cliente.
Midia: Nome da coluna/sala que esta aguardando a espera.
Data de conversão: A data de conversão é a data da primeira compra do cliente na unidade.
Criado por: Nome do colaborador que registrou o cliente na unidade.
Listagem de colaboradores com a quantidade de clientes cadastrados em um determinado período.
Campos
Nome: Nome do colaborador que cadastrou o cliente.
Total: Total de clientes cadastrados pelo colaborador
Relatório utilizado para pesquisar os clientes que não vão a clinica, depois de uma certa quantidade de dias desde sua ultima visita.
Campos
Id: Código interno do cliente.
Cliente: Nome do cliente.
E-mail: E-mail registrado no cadastro do cliente.
Telefone: Número de telefone registrado no cadastro do cliente.
Celular: Número de celular registrado no cadastro do cliente.
Ult. Agendamento: Data da última visita do cliente.
Dias ausentes: Dias que o cliente esta ausente desde sua última visita.
Agendamento futuro: Data que o cliente esta agendado para o futuro.
Responsável: Nome do colaborador responsável pela última venda.
Listagem de aniversariantes do período selecionado.
Campos
Data: Data de aniversário registrado no cadastro do cliente.
Cliente: Nome do cliente que faz aniversário.
Sexo: Sexo registrado no cadastro do cliente.
Celular: Número de celular registrado no cadastro do cliente.
Telefone: Número de telefone registrado no cadastro do cliente.
E-mail: E-mail registrado no cadastro do cliente.
Relatório utilizado para acompanhar os percentuais de execução dos pacotes adquiridos pelos clientes.
Existem duas visões:
Normal: São exibidos os saldos de cada venda adquirida do cliente.
Consolidado: São exibidos os saldos totais que o cliente possui independente da venda.
Campos
Cliente: Nome do cliente.
E-mail: E-mail registrado no cadastro do cliente.
Celular: Número de celular registrado no cadastro do cliente.
Nº Venda: Número da venda que foi realizada para o cliente.
Data da Venda: Data em que a venda foi realizada para o cliente.
Colaborador: Nome do colaborador que realizou a venda do saldo do cliente.
Valor da venda: Valor total do saldo da cliente.
% realizado: Percentual referente a quanto já foi executado do saldo adquirido pelo cliente.
Sessões contratadas: Quantidade total de serviços contratados pelo cliente.
Sessões restantes: Quantidade total de serviços que ainda não foram executados do saldo do cliente.