Isso não é permitido pela API da Elosgate.

Quanto você deseja fazer um pagamento de alguma parcela especifica tem dois cenários

1 ) a baixa manual – o sistema clinicaon integrará automaticamente e fará a baixa

2 ) reencaminhar o link da PRIMEIRA negociação, pois o cliente pode lá fazer esse acerto.

A renegociação elosgate só pode ser feita em sua TOTALIDADE.

Quando você vende um pacote de 1000,00 em recorrência – o mês da venda esse valor comporá a meta do mês
Caso precise ser renegociado esse valor de outra forma no mês seguinte esse valor negociado não irá compor a meta – mas irá aparecer nos recebíveis do mês.

Quando falamos de recorrência em comissão, o valor é do recebimento e não do faturamento.

Ou seja, Faturou 1000 mas recebeu 100  ( 1 de 10, por exemplo ) – logo, a comissão será baseada nos 100 e não nos 1000. caso haja cancelamento não alterará o processo.

1 ) Serviços  –  pago a cada execução de tratamento –  combo de quem executou

Valor vai dizer a quantidade que ganha – valor exato independente de quando o cliente paga

Percentual – sempre baseado do valor que aquele saldo específico vale ( no caso de cortesia será zero )

3 ) Indicação

Na hora da venda tem a combo de indicação ( cadastro do lead )
E o sistema  colocará % ou valor por essa indicação – que vire cliente ( pague algo )

4 ) Vendas

O sistema pega toda configuração de vendas e as comissões finais da UNIDADE

5 ) Colaborador

Definir a comissão de VENDAS anteriormente pois ele responde a essa

O campo valor é porcentagem

Tipo ( grupo ou individual ) –  individual  ( deixar para uma clinica normal sempre individual ) –  quem não vende não ganha

Em resumo o percentual será em cima do valor configurado na comissão de vendas.

6 ) Gerar Comissão

Vai no menu financeiro

Menu comissão

Escolher o período e gerar

O sistema calculará a regras até agora

As informações estarão em relatórios >> Comissionamento  ou relatório >> comissão de serviços

Verifica se esta tudo ok

Se não ok , cancelar o calculo, acertar e gerar calculo novamente

7  ) Depois de tudo pronto

basta clicar em gerar comissão e o sistema irá gerar o contas a pagar

É obrigatório

Verifique se esta forma de pagamento esta habilitada em configurações / meios de pagamento

O que pode-se fazer é cadastrar como recorrente

nesse caso você precisará controlar recebimento a recebimento

tendo um operacional maior porem controle do que entra e quando entra em caixa

2 ) Procure a venda desejada e pesquise-a.

3 ) Clique no ícone do X vermelho no final da linha dessa venda e confirme as telas seguintes.

Enviar o link de assinatura do distrato para o cliente

1) Para enviar o link de assinatura para o cliente poder assinar esse distrato, volte no Menu Vendas – Vendas.

2) Procure a venda cancelada, Procurando pela data e marcando no filtro da parte superior a opção “vendas canceladas”.

3) Clique no final da linha desse distrato na opção “Assinar distrato”.

4) Encaminhe o link do QR code para o cliente poder realizar a assinatura ou clique em “abrir para assinar”, caso o cliente esteja na unidade no momento.

O que ocorre é que no sistema anterior ou em sistemas anteriores saldos são tratados de diversas formas. Por exemplo permitindo gerar saldos em orçamentos, finalizar atendimentos em orçamentos etc.

Por definição comercial um orçamento não é uma venda – pode transformar em venda mas não é

Com isso migrações não trazem nada de orçamentos – porém quando um cliente tem saldos dessa origem temos problemas.

COMO CORRIGIR SALDOS RETIRANDO VALORES

1 ) Menu Cadastro

2) Clientes

3 ) Busque o cliente

4 ) Clique no tracejado abaixo do nome

5 ) Busque Saldos no Menu 360

6 ) Clique no contrato desejado e clique na LUPA

7 )  Corrija o Saldo para MENOS e justifique como erro de migração.

8 )  Se não achar o Saldo – clique em verificar saldos zerados e dê continuidade.

COMO CORRIGIR SALDOS SOMANDO VALORES

1 ) Menu Cadastro

2) Clientes

3 ) Busque o cliente

4 ) Clique no tracejado abaixo do nome

5 ) Busque Cortesias no Menu 360

6 ) Selecione o serviço

7 ) Selecione o Motivo ( outros )

8 )  Selecione a quantidade

9 )  Justifique como erro de migração.

10 )  finalize

Volte na tela de saldo e verifique se esta tudo correto.

Existem operadores que possuem acesso a telas de operação que mantem, desde outras versões o acesso a exportação de excel.

Por isso todas as exportações serão migradas para a área de RELATÓRIOS.

Nenhum operador pode exportar e imprimir dados de clientes / pessoais e de costume. Por isso a exportação é tão perseguida.

Dentro de relatório, o MASTER poderá restringir quem tem acesso e assim uma vez com acesso, a exportação tende a ser uma funcionalidade lógica.

Mas ficará sempre a responsabilidade do MASTER essa liberação.

Na tela de agendamento – no mesmo ligar que aparecerá a mensagem você poderá clicar sobre o nome dele  ( pontilhado com visão 360 ).  ( clicar no nome do cliente )

Abrirá o acesso MENU 360 – clicar em histórico.

Depois clique em histórico de vendas

Clique no cifrão

Aparecerá marcado todas as prestações pendentes.

você poderá renegociar própria recorrência

Clique nos itens que deseja negociar

Clique no botão laranja  ( renegociar trocar )

Escolha a nova forma de pagamento

Clique em confirmar

Na tela de agendamento – no mesmo ligar que aparecerá a mensagem você poderá clicar sobre o nome dele  ( pontilhado com visão 360 ).  ( clicar no nome do cliente )

Abrirá o acesso MENU 360 – clicar em histórico.

Depois clique em histórico de vendas

Clique no cifrão

Aparecerá marcado todas as prestações pendentes.

você poderá renegociar própria recorrência ou receber manualmente de outra forma.

Clique nos itens que deseja negociar

Escolha forma de pagamento – caso queira o deixe em branco para repetir.

Clique em receber manual

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