2 – Clicar em “Formas de pagamento”
3 – Marque quais estarão disponíveis para lançamento em vendas e a quantidade de parcelas que poderá ser lançada.
4 – Salvar alterações ao final.
]]>2º Acessar “Dados da unidade”
3º Clicar no botão azul escrito “Gerar assinatura”
4º Ao final, clicar em “confirmar” e “Salvar dados”.
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2º Acessar o menu “integrações e pagamentos” e clicar em contratar para o serviço de whatsapp.
3º Após esse processo o boleto será gerado com vencimento para o mesmo dia. Clique no ícone da impressora para baixar o boleto.
3º O boleto tem vencimento para o mesmo dia, a partir do momento que você clica em contratar. Enquanto não for efetuado o pagamento, o sistema de integração não irá funcionar.
3º Após gerar o boleto no passo anterior e realizar o pagamento, acessar o menu “integrar whatsapp” nas configurações mesmo e clicar para gerar o QR code e escanear com o whatsapp que será plugado.
4º Após realizar esse processo. Voltar ao menu “integrar whatsapp”. Serão listados todos os eventos que o cliente irá receber uma mensagem.
5º Nesse momento é necessário entrar em contato com o suporte para solicitar o documento Word com as mensagens personalizáveis para você editar como quiser. Lembrando que os textos em negrito com colchetes, [exemplo] não devem ser alterados no documento word, pois são informações que o sistema irá puxar do CRM.
6º Após editar as frases no documento word. Você pode salvar o documento e reenviar para o suporte. Não é obrigatório o preenchimento de todas, a clínica decide quais eventos serão utilizados para o cliente receber. Se não quiser que o cliente receba algum evento de mensagem específico, basta apaga-lo do documento word. Não esquecer de salvar ao final.
7º O suporte irá finalizar o processo e te avisar pelo whatsapp mesmo.
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1) Passar o mouse por cima do nome de quem está logado
2) Acessar configurações – Configurações de NFse
3) Rolar até Certificado digital
4) Clicar em “escolher ficheiro” e selecionar o arquivo do certificado digital no seu computador.
]]>Quando você vende um pacote de 1000,00 em recorrência – o mês da venda esse valor comporá a meta do mês
Caso precise ser renegociado esse valor de outra forma no mês seguinte esse valor negociado não irá compor a meta – mas irá aparecer nos recebíveis do mês.
Quando falamos de recorrência em comissão, o valor é do recebimento e não do faturamento.
Ou seja, Faturou 1000 mas recebeu 100 ( 1 de 10, por exemplo ) – logo, a comissão será baseada nos 100 e não nos 1000. caso haja cancelamento não alterará o processo.
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São 3 comissões e 4 calculos
1 ) Serviços – pago a cada execução de tratamento – combo de quem executou
Valor vai dizer a quantidade que ganha – valor exato independente de quando o cliente paga
Percentual – sempre baseado do valor que aquele saldo específico vale ( no caso de cortesia será zero )
3 ) Indicação
Na hora da venda tem a combo de indicação ( cadastro do lead )
E o sistema colocará % ou valor por essa indicação – que vire cliente ( pague algo )
4 ) Vendas
O sistema pega toda configuração de vendas e as comissões finais da UNIDADE
5 ) Colaborador
Definir a comissão de VENDAS anteriormente pois ele responde a essa
O campo valor é porcentagem
Tipo ( grupo ou individual ) – individual ( deixar para uma clinica normal sempre individual ) – quem não vende não ganha
Em resumo o percentual será em cima do valor configurado na comissão de vendas.
6 ) Gerar Comissão
Vai no menu financeiro
Menu comissão
Escolher o período e gerar
O sistema calculará a regras até agora
As informações estarão em relatórios >> Comissionamento ou relatório >> comissão de serviços
Verifica se esta tudo ok
Se não ok , cancelar o calculo, acertar e gerar calculo novamente
7 ) Depois de tudo pronto
basta clicar em gerar comissão e o sistema irá gerar o contas a pagar
]]>mas isso pode ser alterado ( PELO PERFIL GERENCIAL ou MASTER )
Acesse a barra de configurações – ao lado da foto
http://openlaser.clinicaon.com.br/unidade/minhaunidade
Depois vá em parâmetros da unidade
http://openlaser.clinicaon.com.br/unidade/parametros
existe um campo MINUTOS DA AGENDA
Altere até a visualização estiver ok
Existem operadores que possuem acesso a telas de operação que mantem, desde outras versões o acesso a exportação de excel.
Por isso todas as exportações serão migradas para a área de RELATÓRIOS.
Nenhum operador pode exportar e imprimir dados de clientes / pessoais e de costume. Por isso a exportação é tão perseguida.
Dentro de relatório, o MASTER poderá restringir quem tem acesso e assim uma vez com acesso, a exportação tende a ser uma funcionalidade lógica.
Mas ficará sempre a responsabilidade do MASTER essa liberação.
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O acesso à clínica é fornecido sempre por um gestor atrelado ao projeto – no caso de franquias – estamos nos referindo ao franqueador, no caso do franqueado estamos nos referindo ao dono da franquia – que chamamos de MASTER.
O acesso a operação de uma clínica é liberado apenas por esse MASTER. Por isso, se você deseja acessar e operar uma clínica e ainda não te seu acesso, procure o MASTER dessa unidade.
Não há a necessidade de selecionar a unidade de trabalho, o sistema lhe direcionará de forma automática.
Em caso de você operar uma ou mais clinicas terá um acesso interno permitindo essa escolha.
| Apenas MASTER poderá conceder acessos a colaboradores – o Suporte do ClinicaON seguindo as orientações da LGPD não pode liberar ou conceder acessos. |
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE (PU)
Acesso na barra superior o menu e clique em configurações conforme imagem acima.
CLÍNICA NOVA – PU – DADOS
Preencha todos os dados desse formulário principalmente os dados principais e os dados de contato – todos os comunicados do Clinica On serão enviados para sua clinica por e-mail e Whatsapp.
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE
Modelo de agendamento – inserir o tipo de serviço e atendimento configurado em agenda – serviço único ou múltiplos serviços.
Horários : isso influencia diretamente na possibilidade ou não de realizar um agendamento. ( dividido em horários semana ou finais de semana )
Minutagem de agenda : responde o intervalo mínimo entre sessões a estar configurado em agenda.
Vendas : validade de orçamento – o sistema descartará orçamentos vencidos.
Vendas multa : irá gerar conta a receber com alteração do valor em multa.
Vendas validade de saldos : movimentamos os saldos que vencem para o relatórios de saldos marcando o chackbox de saldos vencidos.
Baixar títulos após verificação do caixa : dinâmica da recebimento e conferencia que influencia diretamente nos relatórios da empresa.
Pular processo de conferencia : toda venda quando marcado essa opção cairá automaticamente como venda pendente para que haja uma conferencia.
Marcar como recebido : garante que esquecimentos de conferencia não afetem os relatórios , marcando os pendentes como recebidos de forma automática.
Bloqueio de inadimplentes : quando na conferencia o cliente estiver inadimplente, com essa marcação ele será impedido de realizar uma sessão.
Os demais campos dizem respeito a parametrizações de agenda – que permitem ou não , avisam ou não de procedimentos e processos de agendamento. Geralmente obedecem a usos e costumes da franquia – pois os treinamentos são sempre unificados
| Geralmente essas parametrizações são estipuladas pelo franqueador , mas permitidos que seja altera pelo franqueado – sugerimos sempre que usem os costumes do franqueador – pois o suporte será dado nessas definições. |
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – REPIQUES
Repiques são ferramentas de apoio aos resultados da sua clinica – no geral são lembretes automatizados de ações que sua operação deve fazer junto aos clientes – lembrar um cliente de seu aniversário, disparar mensagens automaticamente, disparar e-mails automaticamente, etc.
Os repiques são configurados tanto pelo franqueador como também podem ser inseridos repiques direto pela sua unidade.
Nessa tela você escolhe os repiques automáticos ( criado pela franqueador ) , define que tipo de usuário será lembrado do repique e com quantos dias de antecedência aparecerá essa lembrança
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – COMISSÃO
As comissões podem ser parametrizadas de unidade para unidade – podendo variar por vendas, serviços, indicações ou colaboradores. Precisamos tomar muita atenção pois as comissões se acumulam. Uma configuração NÃO EXCLUI a outra.
Ao final do seu período , você pode gerar as comissões que depois de avaliadas irão gerar um contas a pagar no sistema.
As configurações de serviços são configuradas serviço a serviço e podem variar de acordo com o cargo parametrizado no ClínicaOn
As comissões por indicação se parametrizam por grupos e podem ser configuradas diretamente em moedas ou porcentagem. Um grupo será usado para padronizar uma comissão.
Os colaboradores poderão ser comissionados pela regra de comissão de grupos OU de forma individual.
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – METAS
As metas podem ser configuradas mês a mês definidas antecipadamente por valores ou porcentagem. Quando escolhido por valor, a meta da empresa será a somatória das metas dos colaboradores. Quando escolhido por porcentagem é necessário inserir um valor de meta gerar e definir a % de cada colaborador dentro daquele montante.
CLÍNICA NOVA – PU – FORMAS DE PAGTO
Existem diversas formas de pagamento presentes no sistema. Assim que você cadastrar suas contas de recebimento no sistema poderá relaciona-las as formas de pagamento informando também as taxas negociadas, melhorando o resultado dos relatórios financeiros.
CLÍNICA NOVA – PU – SERVIÇOS HABILITADOS
Sua clínica virá com todos os serviços oferecidos pela franquia já nessa tela. Você irá subtrair serviços ou ainda indicar porcentagem de descontos permitido em loja.
CLÍNICA NOVA – PU – NOTAS FISCAIS PELO SISTEMA
Esse serviço tem uma cobrança adicional direta da SW CONSULTING – que precisa ser acordada – referente a liberação de acesso a API do governo e cidades
Avaliar com seu contador inserir todas as informações de operação fiscal de sua loja nos campos indicados e PRINCIPALMENTE inserir o certificado digital e a senha do mesmo para que a parametrização seja automática.
CLÍNICA NOVA – PU – HISTÓRICO DE ACESSO
Você poderá ver todos os acesso à sua unidade, horário que acessaram e quantidade de ações realizadas.
| A parametrização continuará nas telas de cadastro do sistema – conforme mostraremos a seguir. |
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O acesso a operação de uma clínica é liberado apenas por esse MASTER. Por isso, se você deseja acessar e operar uma clínica e ainda não te seu acesso, procure o MASTER dessa unidade.
Não há a necessidade de selecionar a unidade de trabalho, o sistema lhe direcionará de forma automática.
Em caso de você operar uma ou mais clinicas terá um acesso interno permitindo essa escolha.
| Apenas MASTER poderá conceder acessos a colaboradores – o Suporte do ClinicaON seguindo as orientações da LGPD não pode liberar ou conceder acessos. |
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE (PU)
Acesso na barra superior o menu e clique em configurações conforme imagem acima.
CLÍNICA NOVA – PU – DADOS
Preencha todos os dados desse formulário principalmente os dados principais e os dados de contato – todos os comunicados do Clinica On serão enviados para sua clinica por e-mail e Whatsapp.
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE
Modelo de agendamento – inserir o tipo de serviço e atendimento configurado em agenda – serviço único ou múltiplos serviços.
Horários : isso influencia diretamente na possibilidade ou não de realizar um agendamento. ( dividido em horários semana ou finais de semana )
Minutagem de agenda : responde o intervalo mínimo entre sessões a estar configurado em agenda.
Vendas : validade de orçamento – o sistema descartará orçamentos vencidos.
Vendas multa : irá gerar conta a receber com alteração do valor em multa.
Vendas validade de saldos : movimentamos os saldos que vencem para o relatórios de saldos marcando o chackbox de saldos vencidos.
Baixar títulos após verificação do caixa : dinâmica da recebimento e conferencia que influencia diretamente nos relatórios da empresa.
Pular processo de conferencia : toda venda quando marcado essa opção cairá automaticamente como venda pendente para que haja uma conferencia.
Marcar como recebido : garante que esquecimentos de conferencia não afetem os relatórios , marcando os pendentes como recebidos de forma automática.
Bloqueio de inadimplentes : quando na conferencia o cliente estiver inadimplente, com essa marcação ele será impedido de realizar uma sessão.
Os demais campos dizem respeito a parametrizações de agenda – que permitem ou não , avisam ou não de procedimentos e processos de agendamento. Geralmente obedecem a usos e costumes da franquia – pois os treinamentos são sempre unificados
| Geralmente essas parametrizações são estipuladas pelo franqueador , mas permitidos que seja altera pelo franqueado – sugerimos sempre que usem os costumes do franqueador – pois o suporte será dado nessas definições. |
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – REPIQUES
Repiques são ferramentas de apoio aos resultados da sua clinica – no geral são lembretes automatizados de ações que sua operação deve fazer junto aos clientes – lembrar um cliente de seu aniversário, disparar mensagens automaticamente, disparar e-mails automaticamente, etc.
Os repiques são configurados tanto pelo franqueador como também podem ser inseridos repiques direto pela sua unidade.
Nessa tela você escolhe os repiques automáticos ( criado pela franqueador ) , define que tipo de usuário será lembrado do repique e com quantos dias de antecedência aparecerá essa lembrança
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – COMISSÃO
As comissões podem ser parametrizadas de unidade para unidade – podendo variar por vendas, serviços, indicações ou colaboradores. Precisamos tomar muita atenção pois as comissões se acumulam. Uma configuração NÃO EXCLUI a outra.
Ao final do seu período , você pode gerar as comissões que depois de avaliadas irão gerar um contas a pagar no sistema.
As configurações de serviços são configuradas serviço a serviço e podem variar de acordo com o cargo parametrizado no ClínicaOn
As comissões por indicação se parametrizam por grupos e podem ser configuradas diretamente em moedas ou porcentagem. Um grupo será usado para padronizar uma comissão.
Os colaboradores poderão ser comissionados pela regra de comissão de grupos OU de forma individual.
CLÍNICA NOVA – PARAMETRIZE SUA UNIDADE – METAS
As metas podem ser configuradas mês a mês definidas antecipadamente por valores ou porcentagem. Quando escolhido por valor, a meta da empresa será a somatória das metas dos colaboradores. Quando escolhido por porcentagem é necessário inserir um valor de meta gerar e definir a % de cada colaborador dentro daquele montante.
CLÍNICA NOVA – PU – FORMAS DE PAGTO
Existem diversas formas de pagamento presentes no sistema. Assim que você cadastrar suas contas de recebimento no sistema poderá relaciona-las as formas de pagamento informando também as taxas negociadas, melhorando o resultado dos relatórios financeiros.
CLÍNICA NOVA – PU – SERVIÇOS HABILITADOS
Sua clínica virá com todos os serviços oferecidos pela franquia já nessa tela. Você irá subtrair serviços ou ainda indicar porcentagem de descontos permitido em loja.
CLÍNICA NOVA – PU – NOTAS FISCAIS PELO SISTEMA
Esse serviço tem uma cobrança adicional direta da SW CONSULTING – que precisa ser acordada – referente a liberação de acesso a API do governo e cidades
Avaliar com seu contador inserir todas as informações de operação fiscal de sua loja nos campos indicados e PRINCIPALMENTE inserir o certificado digital e a senha do mesmo para que a parametrização seja automática.
CLÍNICA NOVA – PU – HISTÓRICO DE ACESSO
Você poderá ver todos os acesso à sua unidade, horário que acessaram e quantidade de ações realizadas.
| A parametrização continuará nas telas de cadastro do sistema – conforme mostraremos a seguir. |
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