Menu 360 – ClinicaOn – Ajuda, dúvidas e treinamento

Menu 360 – Histórico do cliente

admin — Mon, 12 Aug 2024 15:02:06 +0000

Dúvidas frequentes – não consigo agendar cliente

admin — Mon, 17 Apr 2023 21:23:15 +0000

É importante verificar o histórico do cliente para verificar se ele não entra em nenhuma lacuna.

Exemplo – tem redes que não permitem agendar clientes inadimplentes.

Verifique em :

1 ) Clique no cadastro de clientes

2 ) busque o cliente

3 ) clique para acesso 360

4 ) clique em histórico

5 ) vá ate a aba de histórico de venda

6 ) clique no cifrão e verifique se existem parcelas pendentes.

7 ) faça a baixa manual ( pesquisar como fazer )

8 ) renegocie

Dúvidas frequentes – busca pelo nome sobrenome ou apenas sobrenome do cliente não aparece

admin — Mon, 17 Apr 2023 15:20:10 +0000

O sistema limita a busca aberta para preservar a performance.

Sempre é necessário buscar Nome ( primeiro nome ) sempre na frente
E depois o sobrenome ( exatamente o proximo )

Sergio Luiz Rosa, se buscar por Sergio Rosa não aparecerá

Mas termos um atalho que permite.

Usar o %

Se eu buscar %sergio %rosa
aparecerá todos.

Dúvidas frequentes – cliente esta com saldo a mais

admin — Fri, 14 Apr 2023 20:46:08 +0000

Nesse caso basta entrar em

1 ) cadastro de cliente

2 ) buscar cliente pelo nome ou documento

3 ) clicar sobre o nome

4 ) clicar em saldos

5 ) entrar na venda que tem os saldos

6 ) clicar na lupa

7 ) debitar a quantidade de saldos a mais

Dúvidas frequentes – Cliente migração veio sem pacote / pacote faltando / sessão faltando

admin — Fri, 14 Apr 2023 20:20:40 +0000

Em caso de clientes migrados pode ter ocorrido dos arquivos não terem vindo.

Também em caso dessas sessões serem premiações, cortesias de outros sistema

Nesse caso não foi migrado.

O cliente tem a compra / numero da venda e não tem pacotes nela

É necessário compensar isso com CORTESIAS

1 ) Entrar na busca do cliente

2 ) Buscar o cliente por nome ou documento

3 ) clicar sobre o nome para abrir o menu 360

4 ) clicar em cortesia

5 ) compensar as sessões faltantes

Dúvidas frequentes – Não acho o cliente / não achei o cliente

admin — Fri, 14 Apr 2023 14:48:12 +0000

1 ) Busque pelo CPF – números corridos

A maioria das vezes é escrita no campo errada.

2 ) Achei o cliente mas não as vendas dele

Pode não ter sido migrado – nesse caso precisa entrar em cortesia e creditar sessões e quantidades ( pedir para seu master )

3 ) Achei o cliente e ele esta com mais saldo do que deveria

Precisa clicar no cliente >> menu 360 >> saldos >> entrar no saldo a debitar >> clicar na lupa >> corrigir

Dúvidas frequentes – Não consigo inserir a forma de pagamento débito

admin — Fri, 14 Apr 2023 14:38:55 +0000

Verifique se você colocou o numero de identificação da maquininha

É obrigatório

Verifique se esta forma de pagamento esta habilitada em configurações / meios de pagamento

Dúvidas frequentes – Correção de saldos de migração

admin — Wed, 05 Apr 2023 21:11:51 +0000

Respondendo a questão de migração entre sistemas.

O que ocorre é que no sistema anterior ou em sistemas anteriores saldos são tratados de diversas formas. Por exemplo permitindo gerar saldos em orçamentos, finalizar atendimentos em orçamentos etc.

Por definição comercial um orçamento não é uma venda – pode transformar em venda mas não é

Com isso migrações não trazem nada de orçamentos – porém quando um cliente tem saldos dessa origem temos problemas.

COMO CORRIGIR SALDOS RETIRANDO VALORES

1 ) Menu Cadastro

2) Clientes

3 ) Busque o cliente

4 ) Clique no tracejado abaixo do nome

5 ) Busque Saldos no Menu 360

6 ) Clique no contrato desejado e clique na LUPA

7 ) Corrija o Saldo para MENOS e justifique como erro de migração.

8 ) Se não achar o Saldo – clique em verificar saldos zerados e dê continuidade.

COMO CORRIGIR SALDOS SOMANDO VALORES

1 ) Menu Cadastro

2) Clientes

3 ) Busque o cliente

4 ) Clique no tracejado abaixo do nome

5 ) Busque Cortesias no Menu 360

6 ) Selecione o serviço

7 ) Selecione o Motivo ( outros )

8 ) Selecione a quantidade

9 ) Justifique como erro de migração.

10 ) finalize

Volte na tela de saldo e verifique se esta tudo correto.

Dúvidas frequentes – Exportar para Excel – descontinuidade – parou de funcionar – sumiu

admin — Tue, 04 Apr 2023 14:09:14 +0000

Seguindo as orientações da LGPD precisamos restringir a funcionalidade de exportação de excel para áreas mais restritas.

Existem operadores que possuem acesso a telas de operação que mantem, desde outras versões o acesso a exportação de excel.

Por isso todas as exportações serão migradas para a área de RELATÓRIOS.

Nenhum operador pode exportar e imprimir dados de clientes / pessoais e de costume. Por isso a exportação é tão perseguida.

Dentro de relatório, o MASTER poderá restringir quem tem acesso e assim uma vez com acesso, a exportação tende a ser uma funcionalidade lógica.

Mas ficará sempre a responsabilidade do MASTER essa liberação.

Dúvidas frequentes – renegociar / inadimplente renegociar com Elos

admin — Mon, 03 Apr 2023 17:16:51 +0000

Primeiramente o cliente não conseguirá realizar nenhum agendamento.

Na tela de agendamento – no mesmo ligar que aparecerá a mensagem você poderá clicar sobre o nome dele ( pontilhado com visão 360 ). ( clicar no nome do cliente )

Abrirá o acesso MENU 360 – clicar em histórico.

Depois clique em histórico de vendas

Clique no cifrão

Aparecerá marcado todas as prestações pendentes.

você poderá renegociar própria recorrência

Clique nos itens que deseja negociar

Clique no botão laranja ( renegociar trocar )

Escolha a nova forma de pagamento

Clique em confirmar